1. Le test d'animation de Jasmine, par Mark Henn.
2. Ce test d'animation au crayon de Shere Khan du « Livre de la Jungle » par Milt Kahl.
3. Cette gracieuse animation de Raiponce par Glen Keane.
4. Ce test d'animation au crayon par Milt Kahl pour « Peter Pan ».
5. Ce test d'animation d'Ariel au crayon.
6. Ce test au crayon de la Belle et la Bête en train de s'embrasser.
7. Ce test d'animation hypnotique de Maléfique par Marc Davis.
8. Ce test époustouflant de Milt Kahl.
9. Un autre test d'animation par Milt Kahl, d'un sautillant Robin des Bois.
10. Ce test d'animation pour « Les 101 Dalmatiens » bien moins simple qu'il n'en a l'air.
11. Ce petit bout d'essai de « La Princesse et la Grenouille ».
12. ET CECI.
